家計のご相談

現在、お申込み多数につき、新規の受付を停止しております。
申し訳ございません

お金のこと、
きちんと考えてみませんか

老後の年金不足、消費税の増税など、お金の不安が増すようなニュースが日々流れています。気にはなっているものの、日々の忙しさにまぎれて、不安をそのままにしてしまっていませんか？この機会に、お金のモヤモヤをすっきり解消して、貯金のできる安心家計に生まれ変わりましょう！
きちんと見直しすると、将来の見通しが立って、スッキリとした気持ちで、お金を使うことができるようになりますよ。

公平な立場でアドバイスします

巷でよくある「無料マネー相談」は、保険や金融機関の代理店さんが行っています。良心的な方がいる反面、商品を売るために、偏った情報を伝える方がいるのも事実。それに対して、当オフィスは、保険や金融商品の販売を行わない、独立系のFP事務所です。商品の売り込みなどはなく、あなたの利益を最優先に考えて、公平な立場でマネー相談にお答えします。

こんな方におすすめです。

家計を丸ごと見直して、貯金ができるようになりたい
老後にどれくらいかかるか知りたい、老後資金を効率よく準備したい
iDeCoやつみたてNISAを始めたい、投資の基礎について知りたい
子どもの教育費を準備したい
今入っている保険を見直したい

ご相談の流れ

個人相談のお申込み

お問い合わせフォームよりお申し込みください。

相談方法対面相談、電話相談、ビデオ通話（ZOOM、Skype）からお選びください。

対面相談の場合、大阪府吹田市のセミナールームにて行います。
（お子様連れでもかまいません）
ご自宅でのご相談は出張料5,000円と交通費を申し受けます。
（ただし、2才以下のお子様がいらっしゃる場合は出張料無料）
電話相談の場合、通話料はこちらが負担いたします。

予約の確認とお振込み

メールにて、面談日時の確定と、簡単なヒアリングを行います。相談料は事前にお振込みをお願いいたします。

個人相談の当日

当日お持ちいただく資料の例

①収入の分かるもの（源泉徴収票や給与明細など）
②持ち家の方は住宅ローン書類
③ご加入の保険に関する資料
④ねんきん定期便　　など
※無理のない範囲でかまいません。

お問い合わせ・お申し込みはこちら

料金一覧

初回相談 18,000円（税込） /
相談時間は内容により約60〜120分

事前にお振込みをお願いします。

保険の見直し、手当の金額など、家計の一部分について聞きたい方や、心配事がたくさんあり、まずは整理したいという方におすすめします。
老後資金も含めた、人生全体のお金の流れについて知りたい方は、「ライフプラン表作成プラン」をお選びください。初回相談の後に切り替えることもできます。

ライフプラン表作成プラン
（2回面談、初回面談料含む）
28,000円（税込）

専用のソフトを使って、ライフプラン表（お金の未来予想図）を作成するプランです。初回相談でのヒアリングをもとに、分かりやすいグラフを作成。2回目の面談で、結果の報告と今後の対策についてお話いたします。
現在から老後までの家計を詳しくシミュレーションしますので、これからの生活が具体的にイメージでき、対策が立てやすくなります。結果は、データもしくはペーパー、お好きな形でお渡しいたします。
初回相談のあとに、ライフプラン表作成プランに変更していただくこともできます。