家計のご相談

お金のこと、
きちんと考えてみませんか

老後の年金不足、消費税の増税など、お金の不安が増すようなニュースが日々流れています。気にはなっているものの、日々の忙しさにまぎれて、不安をそのままにしてしまっていませんか?この機会に、お金のモヤモヤをすっきり解消して、貯金のできる安心家計に生まれ変わりましょう!
きちんと見直しすると、将来の見通しが立って、スッキリとした気持ちで、お金を使うことができるようになりますよ。

公平な立場でアドバイスします

巷でよくある「無料マネー相談」は、保険や金融機関の代理店さんが行っています。良心的な方がいる反面、商品を売るために、偏った情報を伝える方がいるのも事実。それに対して、当オフィスは、保険や金融商品の販売を行わない、独立系のFP事務所です。商品の売り込みなどはなく、あなたの利益を最優先に考えて、公平な立場でマネー相談にお答えします。

こんな方におすすめです

  • 家計を丸ごと見直して、貯金ができるようになりたい
  • 老後にどれくらいかかるか知りたい、老後資金を効率よく準備したい
  • iDeCoやつみたてNISAを始めたい、投資の基礎について知りたい
  • 子どもの教育費を準備したい
  • 今入っている保険を見直したい

ご相談の流れ

個人相談のお申込み

初回相談 60分まで 8,000円(税込)/
延長30分ごと 4,000円(税込)

相談方法対面相談、電話相談、ビデオ通話(ZOOM、Skype)からお選びください。
  • 対面相談の場合、大阪府吹田市のセミナールームにて行います。
    (お子様連れでもかまいません)
  • ご自宅でのご相談は出張料5,000円と交通費を申し受けます。
    (ただし、2才以下のお子様がいらっしゃる場合は出張料無料)
  • 電話相談の場合、通話料はこちらが負担いたします。

予約の確認とお振込み

メールにて、面談日時の確定と、簡単なヒアリングを行います。相談料は事前にお振込みをお願いいたします。

個人相談の当日

当日お持ちいただく資料の例

①収入の分かるもの(源泉徴収票や給与明細など)
②持ち家の方は住宅ローン書類
③ご加入の保険に関する資料
④ねんきん定期便  など
※無理のない範囲でかまいません。

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料金一覧

初回相談 60分まで 8,000円(税込)/
延長30分ごと 4,000円(税込)

事前にお振込みをお願いします。

  • 保険の見直し、手当の金額など、家計の一部分について聞きたい方や、心配事がたくさんあり、まずは整理したいという方におすすめします。
  • 老後資金も含めた、人生全体のお金の流れについて知りたい方は、「ライフプラン表作成プラン」をお選びください。初回相談の後に切り替えることもできます。

ライフプラン表作成プラン
(2回面談、初回面談料含む)
28,000円(税込)

  • 専用のソフトを使って、ライフプラン表(お金の未来予想図)を作成するプランです。初回相談でのヒアリングをもとに、分かりやすいグラフを作成。2回目の面談で、結果の報告と今後の対策についてお話いたします。
  • 現在から老後までの家計を詳しくシミュレーションしますので、これからの生活が具体的にイメージでき、対策が立てやすくなります。結果は、データもしくはペーパー、お好きな形でお渡しいたします。
  • 初回相談のあとに、ライフプラン表作成プランに変更していただくこともできます。

2回目以降スポット相談(30分)
4,000円(税込)

かかった時間分の料金を当日お支払いください

2回目以降、ご相談の際の料金になります。保険の見直しや、家計を改善したい、投資運用を始めたいのでやり方を教えてほしいなどの、お金にまつわるサポートにお使いいただけます。

6か月間トータルサポート
面談6回まで、メール無制限
60,000円(税込)

初回相談の後、家計を改善したい、投資運用を始めたいのでやり方を教えてほしい、保険を見直したいなど、時間をかけて家計全体の大改造をしたい方に。ライフプラン表の作成、解説、データのお渡しも含みます。

メール相談
(1か月ごと、質問無制限)
4,000円(税込)

初回相談をお受けいただいた方に限り、メールでの相談をお受けいたします。

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「家計のご相談」お客さまの声

(一般家計向け)

扶養、ふるさと納税、iDeCo、何でも聞けて良かったです。

今までボヤーンとしか知らなかったことがはっきり聞けて良かったです。特にiDeCoはやるべきか、やらない方がいいのか、よく分からなかったの・・・

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(大阪府在住、50代女性)

具体的な教育費・老後資金が分かりました。

お金がない!といつも思っていたけど、実は全くお金のことを考えていなかったことが分かって、いろんな場面でズキッとしま・・・

詳細はこちら
(大阪府在住、40代女性)

証券口座を作って、そこでストップしていました。

ネットの情報等で、ファイナンシャルプランナーの方がイデコやNISAを勧めていたので興味を持ちました。証券会社への口座の申し込みは・・・

詳細はこちら
(大阪府在住、30代女性)

やっと投資をスタートすることができました。

友人から、有料でお金の勉強をしているという話を聞いたこと、旦那が貯金ができておらず、少しでも資産を増やしたいと思ったことから・・・

詳細はこちら
(大阪府在住、30代女性)
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